Les Héros font étape dans la Cité de High Pass, enfermé dans les labyrinthiques crevasses que la Montagne offre au centre du continent d'Antonica.
Cette étape est brêve, mais importante pour un membre en particulier des aventuriers, Qiladwen Sianodel, qui y découvre l'amour dans les yeux d'une simple humaine du nom de Carmen...
Plusieurs mois de voyage les conduisent à travers les immenses plaines de Karana jusqu'à la cité de Qeynos, bastion de la royauté humaine, premier siège des humains sur ce monde et grande cité de savoir et de commerce.
Traversant la mer pour rejoindre l'ile de Odus, ils arrivent finalement à la légendaire cité d'Erudin, pôle majeur de la connaissance et des arts magiques de tout type.
Ils vont y passer plus de 9 mois, étudiant tout ce qu'ils peuvent sur les sujets qui les concernent et les affligent.
Qiladwen découvre avec surprise et bonheur que ce temps à laissé à son amour, Carmen, le temps de mettre au monde Deux jumelles Demi-Elfes, Eweniel et Salanae, qui remettent en question ses visions sur le monde et le Mal qui les accablent. Il devra dès lors utiliser tout les moyens disponibles pour rendre ce monde plus sur pour sa famille et ceux qui sont dans son cas.
L'elfe des bois qui a téléporté la femme et ses deux filles, explique alors qu'il fait partie de la Maison X'zzt, et désirait apporter son aide à une famille telle que celle de Qiladwen. Il ajoutera que ses filles sont très spéciales, et ont des propriètés magiques uniques...
Il annonce également à Kinelilaé que sa tutrice, Hellaynnea, est malade et gravement touchée, sans vouloir dire pour autant ou elle se trouve, si ce n'est qu'elle serait "entre de bonnes mains"...
Ses blessures sont le résultat d'une mission d'inflitration au sein même de la royauté Elfe noire, ou elle et son petit groupe auraient assassinés le Frère du Seigneur dirigeant sous la fausse signature de la Confrérie des Ombres. Les Elfes Noirs préparent la guerre contre la Confrérie. Une nouvelle plutôt bonne alors que les héros commençaient à douter d'avoir la puissance de détruire la Confrérie.
Une nouvelle année commence alors que les Héros repartent vers les terres elfiques du continent de Faydwer.
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